2022-2028年定制家具行業(yè)深度調研及投資前景咨詢報告

我國定制家居行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，行業(yè)內企業(yè)眾多、集中度低、行業(yè)內企業(yè)呈現(xiàn)兩極分化狀態(tài)。品牌定位明確，自主研發(fā)設計能力突出，擁有大規(guī)模定制能力且營銷網(wǎng)絡完善的企業(yè)將在競爭中脫穎而出，擁有較高的利潤率；而規(guī)模較小，自主設計研發(fā)能力較弱，缺乏自有品牌的企業(yè)則利潤率較低。

未來，隨著定制家居行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)競爭將進一步體現(xiàn)為以品牌為核心的綜合實力競爭，品牌影響力大、綜合服務能力強的企業(yè)將享有更高的品牌溢價，獲得更多消費者的認可，利潤空間有望進一步擴大。

1、定制家具簡介

定制家具是相對于手工制作家具和機械化、規(guī)?；a的成品家具而言，按照商業(yè)模式劃分的新興家具子行業(yè)，它是指在信息化、規(guī)?；A上，根據(jù)房間戶型、裝修風格以及消費者在材料、功能、風格、價位等方面的個性化需求所提供的差異化家具產品，具有提升空間利用率、提高生活舒適度和品味、健康環(huán)保等特性。

定制家具以滿足客戶個性化需求為核心，能夠改善成品家具企業(yè)庫存較多的弊端，先付款后生產的定制模式能緩解企業(yè)的資金壓力，使企業(yè)有更多的精力放在改善生產、提高服務等方面，同時通過信息化、智能化生產技術的應用，實現(xiàn)快速柔性規(guī)?；a。

目前，我國定制家具市場主要集中在櫥柜、衣柜及木門等領域。

（1）定制衣柜行業(yè)

定制衣柜也稱整體衣柜，是按照用戶需求，根據(jù)具體的房屋空間位置，通過現(xiàn)場測量，量身定制，個性化設計，定制化生產，再經(jīng)過現(xiàn)場安裝，將家具與房屋空間有效整合在一起的集成家居產品。

定制衣柜最早起源于歐美國家，2000年左右在我國興起。因定制衣柜具有個性化設計、空間利用率高、美觀、時尚、環(huán)保等諸多優(yōu)點，近年來日漸成為眾多家庭特別是80后、90后等新生代家庭的裝修首選。隨著我國中產階級數(shù)量的不斷增加，中高端消費群體的大量涌現(xiàn)，人們對定制衣柜的需求呈現(xiàn)上升趨勢，定制衣柜行業(yè)步入快速成長階段。

2）定制櫥柜行業(yè)

定制櫥柜也稱為整體櫥柜，是結合廚房空間及消費者需求，將櫥柜柜體、臺面、廚房電器及其他功能組件設計定制形成的成套櫥柜產品。通過對用戶廚房的量身定制，設計臺板及櫥柜樣式、水電布線路徑及合理的操作空間，實現(xiàn)整體性、舒適性、節(jié)約空間等優(yōu)點。

定制櫥柜起源于歐美，于二十世紀九十年代初在國內開始萌芽，并逐步向大陸其他省市滲透發(fā)展，形成了龐大的產業(yè)市場。目前定制櫥柜行業(yè)集中度依然較低，未來隨著定制櫥柜行業(yè)智能化、綠色化的進一步普及，定制櫥柜行業(yè)仍具有很大市場潛力，具有競爭優(yōu)勢的定制櫥柜企業(yè)將迎來良好的發(fā)展前景。

2、行業(yè)特性

（1）行業(yè)周期性

定制家居產品的生產和銷售與國民經(jīng)濟發(fā)展水平、居民可支配收入變化、房地產行業(yè)的景氣程度以及消費習慣的轉變等因素相關度較高。目前定制家具行業(yè)正處于市場普及的快速發(fā)展階段，受益于我國經(jīng)濟水平和居民可支配收入的不斷提升，定制家具行業(yè)市場容量較大，下游需求旺盛，行業(yè)周期性不明顯。

（2）行業(yè)區(qū)域性

定制家具產品主要面向市場普通消費者，不存在區(qū)域性限制。但由于家居類產品消費與人民可支配收入水平相關度較高，因此呈現(xiàn)城市地區(qū)、東部發(fā)達地區(qū)定制家居產品銷售規(guī)模較大的特征。

（3）行業(yè)季節(jié)性

行業(yè)季節(jié)性與商品房交易和家庭裝修的季節(jié)性相關，由于氣候差異對裝修效果的影響以及春節(jié)等因素影響，一般而言，定制家居產品上半年屬于銷售淡季，下半年屬于銷售旺季。

3、行業(yè)技術水平及技術特點

定制家具企業(yè)主要為消費者提供個性化的定制家具服務，其技術水平體現(xiàn)于產品設計研發(fā)能力、信息技術應用、制造加工能力、環(huán)保材料使用及綜合服務能力等方面。具體如下：

（1）產品設計研發(fā)

隨著人們生活水平提高，消費者對家具產品的舒適性、美觀性、環(huán)保性、個性化等要求日漸突出，如何將材料、加工工藝、人體工程學、色彩學、平面構成、立體構成以及裝飾風格等因素進行綜合考慮并形成有機結合，對定制家居生產企業(yè)的設計研發(fā)能力提出了較高要求。定制家具企業(yè)的設計研發(fā)能力將直接影響產品的風格特點及品牌個性，進而決定產品的市場競爭力。目前，我國定制家具行業(yè)處于發(fā)展期，行業(yè)內企業(yè)設計研發(fā)能力參差不齊，部分規(guī)模較小的定制家具企業(yè)設計研發(fā)能力仍較差，而大型定制家具企業(yè)為了提升品牌影響力，提高市場占有率，實現(xiàn)設計研發(fā)的差異化，不斷加大設計研發(fā)投入力度，將產品設計的功能性、藝術性完美糅合，其產品設計研發(fā)能力大幅提升，并形成了各自獨特的設計風格。

（2）信息技術應用

由于定制家居生產企業(yè)產品類別的多元性和訂單結構的復雜性，信息技術應用水平逐漸成為企業(yè)在市場競爭中勝出的關鍵。面對龐大的企業(yè)管理信息和生產管理數(shù)據(jù)，定制家具生產企業(yè)一方面需要實現(xiàn)信息從前端客戶下單至生產、出庫、物流、售后等全程追蹤監(jiān)控，另一方面需要實現(xiàn)現(xiàn)代工業(yè)化與信息化的有效融合，才能實現(xiàn)精準化生產及精細化管理。

（3）制造加工能力

隨著市場競爭的加劇，如何提高生產效率、提升板材利用率、降低不良品率，已成為定制家居生產企業(yè)迫切解決的問題之一。行業(yè)內企業(yè)正采用自動化程度越來越高的生產設備，達到提高生產效率和產品質量的目的。另外，定制家居生產企業(yè)開始完善生產組織形式，采用更加科學合理的生產組織流程，實現(xiàn)原材料節(jié)省和生產效率提升，降低因不良品率較高而產生的原材料損耗，從而推動整個行業(yè)制造加工能力提升。

（4）環(huán)保材料使用

定制家居產品是否能夠達到環(huán)保標準關系到消費者及家人的健康，近年來因家裝環(huán)保不達標問題引起的危害已受到消費者的廣泛關注。因此，符合環(huán)保標準的綠色環(huán)保材料受到更多定制家具企業(yè)的青睞，并力求在生產工藝上最大限度降低化工品的殘留，努力為消費者提供綠色家居產品，營造健康家居環(huán)境。環(huán)保材料的使用已成為本行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。

（5）綜合服務能力

定制家具行業(yè)的綜合服務能力體現(xiàn)在售前產品設計及家裝規(guī)劃、售中產品跟蹤及專業(yè)安裝和售后維護及客戶培訓等方面。定制家具行業(yè)兼具制造業(yè)和服務業(yè)的特點，未來行業(yè)競爭不僅在于產品競爭，更在于綜合服務能力競爭。為消費者提供更精準的設計方案、更專業(yè)的產品安裝以及更全面及時的售后服務將成為企業(yè)發(fā)展的核心競爭力。

4、競爭格局及市場化程度

家具行業(yè)屬于充分市場競爭行業(yè)，市場化程度較高。家具行業(yè)的競爭包括定制家具與傳統(tǒng)成品家具、手工打制家具的競爭，以及定制家具企業(yè)之間的競爭。定制家具將個性化設計與工業(yè)化、標準化、規(guī)?；a相結合，具有生產效率高、產品個性化程度強、節(jié)省空間等特點，因此，定制家具行業(yè)從成長初期就具有天然的競爭優(yōu)勢。作為一個新興的細分行業(yè)，目前定制家具已經(jīng)逐漸被消費者接受，社會認知度不斷提高，與傳統(tǒng)成品家具、手工打制家具相比，具有一定的市場競爭優(yōu)勢。

隨著居民消費結構的升級和對定制家具認知的深入，定制家具行業(yè)進入競爭整合階段，部分定制家具企業(yè)憑借品牌建設、營銷網(wǎng)絡、產品設計、定制服務、企業(yè)規(guī)模等方面的綜合領先優(yōu)勢，從激烈的市場競爭中脫穎而出，發(fā)展成為全國性的知名品牌。

5、我國定制家具行業(yè)發(fā)展前景

近年來，受益于國家政策綜合因素，我國定制家具行業(yè)已取得了長足發(fā)展。未來，從行業(yè)發(fā)展的需求推動因素來看，定制家具行業(yè)的發(fā)展與生活水平的提高、城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)推進、居民消費習慣的改變，特別是主力消費人群的消費需求、中國的房地產業(yè)發(fā)展以及存量房二次裝修的改善型需求等因素息息相關。隨著社會認知度不斷提高、市場需求進一步釋放，定制家具行業(yè)依然擁有需求旺盛、潛力巨大、空間廣闊的發(fā)展前景。

（1）城鎮(zhèn)居民可支配收入不斷增長，為定制家具行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了必要條件

隨著經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，我國城鎮(zhèn)居民可支配收入持續(xù)增長，居民消費能力大幅提升。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由 2010 年 19,109元增長至 2021 年的 47,412 元。2021 年我國城鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù)為 28.6%，遠低于聯(lián)合國糧農組織溫飽標準（恩格爾系數(shù)即食品支出占消費支出比率 50-59%為溫飽型）。

生活水平的提高為定制家具行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了必要條件：①可支配收入的增長導致居民消費結構和消費理念發(fā)生變化，從主要考慮價格、功能等因素轉變?yōu)楦幼⒅孛烙^、環(huán)保、品牌、質量等綜合因素，個性化需求日益凸顯；②可支配收入的增長導致居民對改善居住需求提高，目前我國已經(jīng)進入二次裝修的高峰期，且早期住宅小戶型居多、結構合理性差，定制家具可在一定程度上彌補居住空間狹小的缺陷，充分有效利用空間。

（2）城鎮(zhèn)化率的穩(wěn)步提升，進一步推動了定制家具行業(yè)的消費需求

近年來，我國城鎮(zhèn)化進程穩(wěn)步推進，全國城鎮(zhèn)化率從 2010 年的 49.95%上升至 2021 年的 64.72%，與發(fā)達工業(yè)國家 80%左右的城鎮(zhèn)化率相比，我國的城鎮(zhèn)化率仍有較大幅度的提升空間。

定制家具市場的快速發(fā)展與我國的城鎮(zhèn)化進程密不可分：①城鎮(zhèn)人口可支配收入相對較高，購買力相對較強，城鎮(zhèn)人口的增加使得購置新房添置新家具的需求增加；②城鎮(zhèn)人口對家具產品的品牌、質量選擇更加注重，個性化及空間利用率需求較高（3）定制化家具產品迎合了主力消費人群的消費習慣目前我國家具消費人口結構正在發(fā)生變化，根據(jù)騰訊家居發(fā)布的《2020 騰訊家居行業(yè)洞察白皮書》，對家居家裝感興趣的人群，從年齡分布上看， 25-34歲占比 33%，是各個年齡段占比最高的；其次是 35-44 歲占比 30%。 80、90 后成為主力消費人群。中青年消費人群更加注重家具產品的美觀時尚、環(huán)保健康、個性化設計、產品質量等，在家庭裝修上參與度也較高，具有一定自主設計意愿，偏好具有一定特色的家具產品，而不是標準化、大眾化的裝修風格，定制家具能夠契合其需求，在中青年人群中接受程度高，成為家具消費人口年輕化的受益者。

（4）中小戶型需求增加拉動定制家具市場需求

鑒于我國一、二線城市房價較高，中小戶型一定程度上受到消費者青睞。從裝修房產面積來看，消費者裝修面積以中小面積為主。在中小戶型占主導的背景下，消費者對空間利用率的要求提高。定制家具根據(jù)消費者室內空間布局特點進行產品設計，可以充分合理地利用有效的空間，定制家具市場需求不斷提高。

（5）“三孩政策”的實施推動定制家居行業(yè)發(fā)展

2021 年 5 月 31 日，中央政治局召開會議審議通過了《關于優(yōu)化生育政策促進人口長期均衡發(fā)展的決定》，指出為進一步優(yōu)化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。“三孩政策”的實施將會帶來家庭家住空間的巨大改變，換房和二次裝修需求將為家居行業(yè)帶來可觀的市場空間。由于換房成本高等問題，兒童房改造、收納空間升級等二次裝修需求將成為“三孩政策”為家居行業(yè)帶來的主要市場機遇，通過定制家居實現(xiàn)空間的最大化利用成為一種較為經(jīng)濟實惠的選擇，定制家居個性化的設計、柔性生產和智能制造工藝都將得到更大的施展空間。此外，家庭兒童人口的增加將提升消費者對家居空間的環(huán)保需求，定制家居相較成品家居也具有一定優(yōu)勢。

（6）城鎮(zhèn)家庭住房二次裝修為定制家居行業(yè)帶來巨大發(fā)展空間

由于人才引進、土地資源稀缺等原因，一線城市及部分二線城市率先進入了政府所提倡的存量房時代，二手房交易額占比日趨上升。存量房及二手房的二次裝修需求將拉動定制家具行業(yè)的發(fā)展。

（7）住宅精裝修領域將成為定制家具潛在增長點

與日本、法國、美國等發(fā)達國家相比，我國精裝修住宅的比例相對較低。根據(jù)由建設部制定的《商品住宅裝修一次到位實施細則》，精裝修住宅在交房交鑰匙前，所有功能空間的固定面需全部鋪裝或粉刷完成，廚房和衛(wèi)生間的基本設備需全部安裝完成。在我國，住宅精裝修尚處于起步階段，但政府積極引導鼓勵，同時提出逐步取消毛坯房的長期發(fā)展目標。

6、行業(yè)壁壘構成

（1）設計研發(fā)能力

隨著我國居民生活質量的提升，消費者對家具也提出了更高的要求，在考慮功能、款式、價格等基本要求的同時，也更加關注環(huán)保、空間設計、個性化、智能化等更有利于提升生活品質的因素。因此，創(chuàng)新的設計研發(fā)能力及完善的設計研發(fā)體系是定制家居行業(yè)競爭的重要要素之一，能夠在特色領域處于前沿的家具公司將更能吸引到消費者的關注，并形成其獨立的設計研發(fā)優(yōu)勢，從而保有相對較高的市場份額并適應行業(yè)長期發(fā)展。

（2）營銷網(wǎng)絡體系

定制家居產品的個性化設計、規(guī)?；a和專業(yè)化安裝服務需求，決定了定制家居企業(yè)需要建立覆蓋范圍較廣的銷售網(wǎng)絡，通過發(fā)展經(jīng)銷商或直營店建立穩(wěn)定、完善的銷售渠道，從而進行品牌推廣、產品銷售、安裝、維護及售后服務。定制家具行業(yè)內的領先生產企業(yè)通過多年的市場拓展，已形成具有自身特色的產品和業(yè)務，并擁有一批相對穩(wěn)定的經(jīng)銷商或工程客戶。經(jīng)過多年的合作發(fā)展，雙方建立了緊密的合作關系，相互依存度較高。隨著營銷網(wǎng)絡覆蓋范圍不斷擴大和滲透，行業(yè)先發(fā)企業(yè)的營銷網(wǎng)絡優(yōu)勢將日益凸顯，新進入者很難在短時間內形成有效的營銷網(wǎng)絡服務體系，將成為制約其發(fā)展的主要因素之一。

（3）信息化應用能力

信息技術的全面應用是解決定制家居產品個性化設計、規(guī)?；凸I(yè)化生產的關鍵。對于“訂單式”生產的定制家居企業(yè)而言，從店面產品設計、訂單和設計圖提交、訂單分解、生產排單到具體的生產工序，直至公司的生產管理、采購管理、銷售管理、財務管理、客戶服務管理等，均依賴信息技術的應用。隨著企業(yè)規(guī)模的逐步擴大，信息技術應用需要企業(yè)長期不斷的探索、研究、改進、完善，信息化應用水平關系生產經(jīng)營的諸多環(huán)節(jié)，信息化應用水平滯后將會阻礙企業(yè)的快速發(fā)展。因此，信息技術的應用能力構成新進入者規(guī)?；l(fā)展的壁壘。

（4）質量和環(huán)保標準

定制家居產品與居民生活息息相關，消費者對其產品質量、環(huán)保標準要求較高，原材料選擇、產品質量控制、符合環(huán)保標準是定制家居企業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要因素。為了滿足消費者對定制家居質量和環(huán)保的要求，企業(yè)必須建立完善的質量控制體系，提高生產人員的技能水平，完善產品生產工藝，這些均需要企業(yè)長時間的積累和投入。因此，較高的質量和環(huán)保標準要求是進入定制家居行業(yè)的壁壘之一。

（5）品牌影響力

企業(yè)品牌影響力是企業(yè)形象、產品設計、質量控制、綜合服務和營銷渠道建設等方面長期經(jīng)營積累的成果，是提升市場份額的關鍵因素之一。由于當前我國家具行業(yè)進入門檻較低，中低端產品同質化現(xiàn)象嚴重，品牌知名度成為影響消費者購買決策的重要因素。大中型定制家具企業(yè)憑借其進入行業(yè)時間早、產品研發(fā)創(chuàng)新能力強、銷售網(wǎng)絡布局完善、綜合服務質量高等優(yōu)勢在行業(yè)內建立起了一定的品牌影響力，是行業(yè)新進入者短期內難以跨越的壁壘。

（6）供應鏈管理能力

家具企業(yè)的供應鏈管理能力體現(xiàn)在其是否能控制設計、采購、制造、物流和終端銷售等各環(huán)節(jié)的成本。由于定制家居企業(yè)產品定制化、規(guī)?；a，行業(yè)企業(yè)需要對板材、五金配件、鋁型材等主要原材料的供應進行有效整合，建立穩(wěn)定有效、配套完整的供應體系，降低采購、生產、物流管理成本，保障產品符合質量、環(huán)保等標準要求，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效益。行業(yè)的新進入者需要對供應鏈中各環(huán)節(jié)充分了解，具備相關行業(yè)經(jīng)驗和科學的規(guī)劃管理能力，供應鏈的管理能力將為行業(yè)先行者的競爭優(yōu)勢之一。